一文告诉你,如何解锁财富黑卡优享权益?
8
05-15
最新数据显示,财富管理行业资产管理规模超百万亿元,财富管理业务已经成为各家金融机构的“兵家必争之地”。与此同时,投资者对财富管理的需求不再仅限于购买简单的理财产品,而是开始逐渐转向家庭财富的综合解决方案。
然而,在财富管理行业蓬勃发展的同时,客户根深蒂固的行业误解并没有随之消除。由于存在着刻板印象,以下对话在理财顾问与客户的沟通中也时有发生:
实际上,将财富管理和理财销售划上等号的客户并不在少数,这些行业误解和偏见往往会成为获客的严重阻碍。现如今,仅靠理财产品已经不能满足客户需求,定制化家庭财富规划服务的需求与市场越来越广阔。
作为一名与时俱进的财富管理师,如果你想要掌握全方位家庭财富规划技巧,从容应对新时代的客户需求,就快来报名参加西南财经大学金融学院“财富管理”微专业吧!
西南财经大学金融学院“财富管理”微专业
名校打造、名师授课
从0到1全系统课程学习
理论知识结合行业实践
权威证书助力职场进阶
本期课程推荐:
财富管理规划
深度剖析家庭财富规划
案例指导提升实战技巧
心动不如行动
如果你是
财富管理服务机构中任职的相关专业人士
有志于从事财富管理服务的转行人员
有意从事财富管理职业的在校学生
立即报名学习吧
(刘海美 )