一周定增融资:南网储能80亿定增落地 中伟股份上市两年定增不停

爱你网 2024-05-06 01:58:18

  11月21日至27日,A股市场新增定增计划95亿,完成募资257亿元。

  上周(11月21日至27日)A股市场新增定增计划近95亿元,通过定增完成募资金额高达257亿元。

  当周,10上市公司新发***计划,其中9家合计达94.61亿元,其中 傲农生物(603363.SH)预计***达18亿元,位居上周***计划榜首,伟星股份(002003.SZ )、 豪森股份(688529.SH)紧随其后,计划***的金额分别达12亿元、9.93亿元。

  当周,根据界面新闻记者统计,12家上市公司共完成***达257.45亿元。

  其中,南网储能(600995.SH)完成募资达80亿元,

  中伟股份(300919.SZ)完成募资达43.07亿元,

  春秋航空(601021.SH)完成募资达30亿元,

  云南铜业(000878.SZ)完成募资达26.75亿元,

  中盐化工(600328.SH)完成募资达20.22亿元。

  在这其中,位居状元之位的南网股份为何大笔募资80亿元?身居探花之位的中伟股份,40亿元募资背后又发生了什么?

  数据来源:choice,统计制图:尹靖霏

  傲农生物:

  2022年11月25日,傲农生物(603363.SH)发布公告,公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过18亿元(含本数),扣除发行费用后将全部用于:6个饲料建设类项目、3个食品建设类项目及***林俊昌等人持有的福建养宝19.07%的股权、***敖大国持有的湖北三匹34.00%的股权、补充流动资金。

  近2年傲农生物进行过2次募资,分别为2021年公开发行可转换公司债券与2022年非公开发行股票,2次募资合计24.4亿元。

  公司通过2021年可转债募集资金总额***币10亿元,扣除各项发行费用1771.90万元后,实际募集资金净额为***币98228.10万元。截至2021年3月16日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计36818.10万元,分别用于***傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目、滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目、泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(***)、广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)、吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区、傲华畜牧1万头商品母猪生态化养殖基地。公开发行A股可转换公司债券上市公告书显示,可转换公司债券上市时间为2021年4月2日。

  公司2022年上半年完成募集资金14.40亿元,截至2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计***币5588.58万元,分别用于15000头母猪自繁自养猪场项目(***)、年产18万吨饲料(***)项目。

  不断***背后,公司业绩却呈现下滑态势。

  公司成立于2011年,于2017年上市。 注册地在福建省 漳州市芗城区金峰经济开发区 ,主营业务是饲料、养猪、食品、贸易、动保等产业。

  2021年净利大亏15.2亿元。2022年前三季度,公司实现营业总收入154.03亿元,同比增长15.62%;归母净利润亏损5.73亿元,上年同期亏损5.03亿元;经营活动产生的现金流量净额为1838.97万元,同比下降94.62%。

  傲农生物归母净利,图片来源:choice

  数据来源:choice,统计制图:尹靖霏

  南网储能:蛇吞象资产置换后,80亿定增落地

  南网储能(600995.SH)近日披露重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书,最终确定此次发行价为12.69元/股,发行对象为25名投资者,发行股数为630575243股,募集资金总额约80.02亿元。

  2022年5月公司在《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露,拟募资93亿元,用于3家电站的建设,和2家储能业务的建设,并补充公司流动性资金。半年后募资落地,最终募得80亿元。

  过去半年公司历经了蛇吞象式的重大资产置换。

  此次交易对手方是***南方电网有限责任公司(下称南方电网),上市公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司,并与南方电网持有的标的公司100%股权的等值部分进行置换。置入的标的资产为南方电网调峰调频发电有限公司,本次交易中,拟置出资产作价210.389.27万元,拟置入资产的作价1.568.963.88万元,上述差额1.358.574.61万元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买。

  今年9月,公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产,公司之一大股东由云南电网有限责任公司变为***南方电网有限责任公司,公司由“文山电力”正式更名为“南网储能”并登陆上交所,成为全市场首个主营***蓄能业务的上市公司。

  在进行蛇吞象式的重大资产置换同时,公司还发布了定增计划,计划募资93亿元。

  南网储能定增项目,图片来源:公司公告

  11月募资最终落地,最终募资80亿元。此次发行后,***南方电网有限责任公司持股比例由81.35%降为65.30%,但仍为控股股东。

  值得关注的是,本次发行股票的前十大股东中增加了两家储能央企。其中,东方电气(600875.SH)集团东方电机有限公司获配金额为5.4亿,持股数额为4255万股,占比1.33%;哈尔滨电机厂有限责任公司获配金额约5亿元,持股数额为3940万股,占比1.23%。

  10月,南网储能发布重组后首份业绩快报。2022年1至9月,南网储能实现营业收入63.92亿元,较上年同期(调整后)增长5.67%,归属于上市公司股东的净利润13.18亿元,较上年同期(调整后)增长33.13%。

  11月11日,南网储能宣布38.2亿元砸向储能。南网储能发布“关于向全资子公司增资及新设全资子公司的公告”,向全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司增资6亿元,并以合计现金出资32.2亿元设立3家全资子公司,本轮合计投资38.2亿元,加码***蓄能、新型储能两大主营业务。

  当前公司市值达387亿元,总资产达370.85亿元,净资产为149亿元,负债率达59.82%。

  中伟股份:上市2年募资不停息,再完成募资43.07亿元

  公司于2020年12月23日登陆资本市场,IPO完成募资14亿元,公司在2021年11月刚完成一次定增,募资总额达50亿元,1年后再完成定向募资43亿元。上市2年通过1次IPO和2次定增共完成募资107亿元。

  2022年度公司发出的定增计划目标是66.8亿元,但最终募集到43.07亿元。

  6月10日晚,中伟股份披露2022年度向特定对象发行股票预案,拟定增募资不超66.8亿元,用于印度尼西亚基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目、贵州西部基地年产8万金吨***镍项目、广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目、贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目,并补充流动资金。

  11月21日公告募资结果。公司表示,2022年度向特定对象发行股票发行价格70.65元/股,发行股数6096.66万股,募集资金总额43.07亿元。本次发行对象最终确定18家,其中富荣基金获配12.00亿元,广发证券获配3.12亿元。

  中伟股份2022年定增项目,图片来源:公司公告

  2022年11月21日中伟股份发布公告,为进一步拓宽***渠道、优化资本结构、更好地满足未来经营发展需要,公司拟向***银行间市场交易商协会申请注册不超过***币40亿元的银行间债券市场非金融企业债务***工具,发行品种包括中期***、超短期***券。

  中伟股份为专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、***及***。公司主要产品包括三元前驱体和四氧化三钴,产品已进入新能源汽车厂商及锂电池厂商,与特斯拉、LG化学、宁德时代等国内外客户建立的合作关系。GGII统计显示,2021年中伟股份***产品三元前驱体和四氧化三钴出货量均位列行业之一。

  当前公司市值达500亿元。2022年前三季度营收约222.86亿元;归属于上市公司股东的净利润约10.85亿元。公司实际控制人为***伟明、吴小歌,截至2022年三季末,二者通过直接持股和间接持股共同持有公司股份约为56%。

  中伟股份股权架构图

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