一、2020阶段龙头股

　　口罩原料炒作：欣龙控股、道恩股份

　　口罩业绩龙头：振德医疗

　　手套业绩龙头：英科医疗

　　检测试剂龙头：明德生物、热景生物

　　疫苗瓶：正川股份

　　疫苗：***药业、未名医药

　　特效药龙头：联环药业

　　中药龙头：以岭药业

　　呼吸机龙头：***医疗

　　二、

　　Omicron阶段龙头股

　　新冠自测：九安医疗、基蛋生物，赛力医疗

　　新冠重症：舒泰神

　　新冠双抗：亚宝药业

　　疫苗添加剂：威尔药业

　　新冠口服药原料药中间体：拓新药业

　　新冠小分子口服药：华润双鹤

　　特效药龙头：尖峰集团

　　三、

　　德尔塔变种阶段龙头股

　　恐慌情绪龙头：博晖创新

　　检测试剂：明德生物、达安基因

　　疫苗：康希诺

　　其他情绪：正川股份、欣龙控股

　　四、

　　新冠药产业：

　　事件驱动:

　　默沙东首款新冠口服药在英获批，辉瑞新冠药物在美拿下巨额订单，国内有多个国产新冠药物进入临床试验，有望成为抗疫“新利器”

　　1、300261雅本化学：公司所生产的卡龙酸酐，是辉瑞新冠特效药***xlovid的***原料

　　2、002603以岭药业：公司连花清瘟胶囊在新型冠状病毒性肺炎的常规治疗中，可用于轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力

　　3、600267海正药业：公司是法匹拉韦国内唯一生产厂家，富士胶片在美启动Avigan(***拉韦)治疗新冠临床试验

　　4、688180君实生物：公司开发的口服核苷类抗新冠病毒药物VV116.已向***和乌兹别斯坦递交IND申请，其中在乌兹别克斯坦的IND申请已获得批准

　　5、830946森萱医药：公司是国内利托那韦中间体主要生产***商，利托那韦是辉瑞新冠口服特效药的重要原料药

　　6、300199翰宇药业：公司与***科学院微生物研究所在多肽新冠药物的技术交流与合作，双方拟合作开发新型冠状病毒多肽鼻喷剂药物

　　7、300204舒泰神：公司治疗新冠肺炎药物BDB001在海外多中心临床有序推进中

　　8、688221前沿生物：公司注射用抗新冠病毒在研新药FB2001.已在美国开展临床l期试验，并已在***获批开展临床l期桥接试验

　　9、300398飞凯材料：公司的医药中间体有用到辉瑞等公司的原料药厂中，有用到其新冠口服药中

　　10、300436广生堂：公司控股子公司与上海药明康德新药开发有限公司就用于新冠病毒感染治疗的—类新药研发项目口服小分子3-CL(3C-like)蛋白酶***签订《合作开发合同书》

　　11、002349精华制药：公司控股子公司森萱医药是国内利托那韦中间体主要生产***商，利托那韦是辉瑞新冠口服特效药的重要原料药

　　12、301089拓新药业：公司产品尿苷是生产EIDD-2801的原料，EIDD-2801是生产新冠口服药Molnupir***ir的原料

　　13、600668尖峰集团：公司子公司上海北卡医药生产默沙东MoInupir***ir原料药尿苷，辉瑞***xlovid原料药卡龙酸酐

　　14、300702天宇股份：公司为默沙东的CDMO***商，目前正在向默沙东提供莫努匹拉韦的中间体

　　15、600866星湖科技：公司全资子公司四川久凌制药是目前国内更大的抗HIⅣ病毒药物利托那韦的原料药生产企业

　　五

　　新冠药物概念的***行业细分龙头企业名单：

　　一)、辉瑞线(Paxlovid是3CL蛋白酶***PF与利托那韦复方制剂)

　　1、***PF的中间体卡龙酸酐：

　　雅本化学：11月4日公布卡龙酸酐的产能月产20吨，时间非常巧合，逻辑性很强，受益于辉瑞药被批准后***拉升翻倍。

　　尖峰集团：(子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势)。

　　飞凯材料：12月9日互动易公司的医药中间体有用到辉瑞等公司的原料药厂中，是否有用到其新冠口服药中，属于客户的商业信息。近日有挖掘出辉瑞口服药某片段由飞凯独供，毛利70%左右，对接凯莱因和药明康德等企业，这个逻辑不错。

　　大洋生物：有股友挖出辉瑞新冠药物重要原材料三氟乙酸乙酯生产企业，价格高。

　　2、利托那韦：

　　精华制药：子公司森萱医药：占了利托那韦中间体市场的70%，行业之一。

　　星湖科技：公告没有生产与卡龙酸酐、利托那韦等相关的中间体产品。

　　海特生物：公司控股子公司厦门蔚嘉以研发、生产蛋白酶***(抗***病药物)抗病毒产品系列为主，主要进行利托那韦、洛匹那韦等关键中间体的***，有海外***，销量未知，***专利有利托那韦的*** *** 。在建的年产70吨蛋白酶***项目中有年产10吨利托那韦。公司CPT的上市许可申请近期已获得***药监局受理，也是个亮点。

　　3、CDMO

　　凯莱英：先后签订48.094万美元和27.20亿元合同，加起来58亿。博腾股份签订2.17亿美元，约13.8***民币订单。两公司的订单完成时间均为2022年底，订单均超过2020年营收的50%。(凯莱英2020年度营收31.5亿，博腾股份2020年营收20.7亿。)据说药明康德的也有订单，未达到披露条件。

　　二)、默克线(Molnupir***ir)

　　天宇股份：

　　为默沙东的口服液中间体提供CDMO服务。

　　拓新药业：中间体尿苷2020及2021年应该间接供货127.39吨，每吨约75万元。

　　诚意药业：有尿苷生产能力，公司互动易说没有向默沙东新冠口服药提供原料药或者中间体。

　　三)、其它新冠特效药

　　腾盛博药：获批首款国产新冠特效药，是中和抗体。

　　广生堂：与上海药明康德签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶***合作开发，准备仿制辉瑞的。

　　拓新药业：目前主要绑定的真实生物的阿兹夫定预期，阿兹夫定预期2021年底揭盲，延后了，也有股友认为鸡尾酒疗法要好一些，单个的疗法可能都面临失败的风险。

　　奥翔药业：11月份网传有一个 *** 会议，说与全球在研新冠药物中有4个有关，后面没有其它消息。

　　舒泰神：10月29日披露关于STSA-1005注射液I期临床试验(FDA)完成首例受试者给药。9月27日晚间公告，公司近日取得***药监局签发的STSA-1002注射液用于治疗重型新型冠状病9月23日从目前已有信息看，BDB-001/STSA-1002和STSA-1005所针对的两个人体自身靶点，都有成为良好的COVID-19治疗靶点的潜力。

　　迦南科技：新冠药设备龙头。是默沙东，辉瑞固体制剂设备的主要供货商。近期订单爆满，选择性接单。明年有翻倍的产能释放。制药设备是一个寡头集中的行业，***一共只有6家企业。

　　北化股份(002246)：互动平台表示，目前公司硝化棉产品部分用户已使用硝化棉用于新冠病毒检测试剂盒用NC膜的生产。

　　康芝药业：2018年康芝药业获得注射用苏拉明钠的药物临床试验批件，随后迅速启动临床试验工作，并按照CDE要求首先完成了Ⅰ期药物临床试验。在科研攻关的过程中，康芝药业研发团队根据已完成的Ⅰ期临床数据，建立了苏拉明钠的定量药理学模型。该模型显示，该药在肾脏有较高的器官暴露量，适合研发其肾脏适应症。苏拉明属于非核苷类***，能有效抑制新冠病毒的RNA聚合酶(RdRp)。苏拉明及其衍生物在RdRp抑制试验中效力比瑞德西韦高20倍以上，此前已被证明能有效抑制肠道病毒、寨卡病毒、埃博拉病毒等多种病毒。

　　四)、新冠抗原自测产品

　　九安医疗：受益于米国批准的企业少和***采购。

　　东方生物：FDA授予西门子医疗家庭自测抗原试剂紧急使用授权(EUA)该抗原试剂是东方生物米国子公司衡健为西门子贴牌生产的。

　　九强生物、赛力医疗：公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒可以检测奥密克戎新型冠状病毒突变毒株

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